今年4月以來，挖掘機(jī)銷量一路下跌。行業(yè)一直盼望著轉(zhuǎn)折點(diǎn)的出現(xiàn)，但截至到今年8月，單月挖機(jī)銷量仍然呈同比下降趨勢。且后四個月，挖機(jī)銷量實(shí)現(xiàn)同比增長的可能性極低。

8月挖機(jī)銷量數(shù)據(jù)解讀

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年8月銷售各類挖掘機(jī)18075臺，同比下降13.7%；其中國內(nèi)12349臺，同比下降31.7%；出口5726臺，同比增長100%。

2021年1-8月，共銷售挖掘機(jī)259253臺，同比增長23.2%；其中國內(nèi)218378臺，同比增長14.8%；出口40875臺，同比增長102%。

挖機(jī)數(shù)據(jù)動態(tài)分析

01挖機(jī)銷量整體變化——先揚(yáng)后抑

從挖機(jī)單月變化來看，今年挖機(jī)月銷量變化如過山車般精彩刺激。
前三個月一路翻番式增長，一季度銷量126941臺創(chuàng)歷史記錄，甚至一季度銷量高于2012年至2016年任一年度銷量。
自2021年5月開始，挖機(jī)銷量增長首次變?yōu)樨?fù)值，直到8月情況仍未改變。
然而前4個月高增長的影響一直延續(xù)到現(xiàn)在，截止到8月累計(jì)銷量仍呈同比正向增長。

02挖機(jī)細(xì)分市場變化——國內(nèi)市場疲軟

◆1月國內(nèi)銷售16026臺，同比增長106.6%；

◆2月國內(nèi)銷售24562臺，同比增長256%；

◆3月國內(nèi)銷售72977臺，同比增長56.6%；

◆4月國內(nèi)銷售41100臺，同比下降5.24%；

◆5月國內(nèi)銷售22070臺，同比下降25.2%；

◆6月國內(nèi)銷售16965臺，同比下降21.9%；

◆7月國內(nèi)銷售12329臺，同比下降24.1%；

◆8月國內(nèi)銷售12349臺，同比下降31.7%。

中國挖掘機(jī)市場國內(nèi)銷量自2021年4月開始增速轉(zhuǎn)負(fù)，從4月下降5.24%到8月下降31.7%，國內(nèi)市場銷量下滑趨勢增加，也再次驗(yàn)證了國內(nèi)挖機(jī)市場疲軟明顯，一段行業(yè)調(diào)整期正在悄然而至。

然而，與疲軟的國內(nèi)市場相對應(yīng)的是漲勢正好的海外市場，今年1-8月共計(jì)出口40875臺，同比增長102%，較2019年（疫情期前）前8月增長144%。目前，海外市場成為國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)突破的新賽道。根據(jù)之前2021年半年報(bào)顯示，國內(nèi)中聯(lián)重科、三一、徐工等多家頭部企業(yè)在海外銷售額及市場份額均有所增長。

◆分噸位來看，8月國內(nèi)大、中、小挖銷量分別為1943、3670、6736臺，同比漲幅-23.6%、-31.9%、-33.6%。

◆累計(jì)銷量來看，1-8月，國內(nèi)大、中、小挖共銷量分別為25796、64104、128478臺，同比漲幅2.7%、30.8%、10.7%。

◆市場占比來看，大挖、中挖、小挖占比分別為12%、29%、59%。中大挖占比同期略有上升，小挖占比仍舊最大，繼續(xù)領(lǐng)跑市場。

競爭激烈，但行業(yè)格局逐漸趨于穩(wěn)定

雖然當(dāng)前挖掘機(jī)市場行業(yè)競爭激烈，挖機(jī)市場份額馬太效應(yīng)明顯，有向國產(chǎn)龍頭企業(yè)聚集的態(tài)勢。但行業(yè)格局卻逐漸趨于穩(wěn)定，前面的企業(yè)排名將不再容易出現(xiàn)變動。

以上兩張圖分別為：2020年挖掘機(jī)品牌在全球銷量和在中國市占率情況。

在國內(nèi)市場，三一、徐工、卡特、臨工的格局已持續(xù)多年，要打破現(xiàn)狀的可能性非常??；

在國外市場，三一超越卡特彼勒成為全球挖掘機(jī)銷量第一，中國品牌齊頭并進(jìn)，而中國市場將成為影響全球市場的關(guān)鍵。

挖掘機(jī)品牌集中度較高的主要原因是：

一、目前，挖機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化程度增高和價格比拼的激烈，后部品牌廠商難以承受激烈競爭壓力，與此同時，外國品牌在國內(nèi)市場份額逐步下降。

二、國產(chǎn)龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、高效的供應(yīng)鏈體系、快速的市場反應(yīng)能力和更加靈活的銷售方式，能夠?qū)χ行⌒推髽I(yè)進(jìn)行降維打擊。至此，行業(yè)優(yōu)勝劣汰，國產(chǎn)龍企業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)的核心競爭力，從而進(jìn)一步提高市場占有率。

挖機(jī)行業(yè)銷量預(yù)測

近日，komatsu官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月中國小松挖掘機(jī)開工小時數(shù)為106.4小時，同比下降18.2%。這已經(jīng)是小松挖機(jī)開工小時數(shù)連續(xù)4個月下滑，且下滑趨勢在逐步擴(kuò)大。而在用戶層面，大家也普遍反應(yīng)今年工程量少于去年，設(shè)備閑置現(xiàn)象明顯。總之，目前的形勢并不樂觀。

9月6日，在2021中國國際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會上提出要適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被視為行業(yè)利好，之前的730政治會議中也有推動專項(xiàng)債方面的利好政策，但具體何時落實(shí)、今年能否受益還是未知。

今年1-8月，共銷售挖掘機(jī)259253臺，如果以2020年總銷量327605臺為目標(biāo)，剩下四個月要達(dá)到68352臺月均17088臺的銷量還是較為容易的（2020年8-12月月均銷量29283臺，2019年8-12月月均銷量18074臺）。因此，預(yù)計(jì)2021年挖機(jī)銷量仍將超過2020年，出現(xiàn)新的銷量記錄。